COMO GERENCIAR CLIENTES PELO PAINEL DO CONTADOR
Defina limites de assentos e admissões, controle acessos e desvincule clientes, tudo em um só lugar.
A tela de Gerenciar clientes é onde você administra toda a sua carteira, definindo quanto cada cliente pode usar da plataforma e controlando o acesso a funcionalidades específicas.
Como acessar
No menu lateral da Zorya Contabilidade, clique em Gerenciar clientes, na aba Gerenciar franquias.
Entendendo a franquia total
No topo da tela, você encontra cards com a franquia total da sua contabilidade, somando o uso de todos os clientes:
- Franquia total - Controle de ponto: assentos (colaboradores cadastrados) utilizados do total disponível no seu plano
- Franquia total - Admissões: créditos de admissão utilizados do total disponível
- Franquia total - Gestão de holerites: créditos utilizados
- Franquia total - Gestão de férias: créditos utilizados
Esses cards mostram quanto você já usou e quanto ainda pode distribuir entre os seus clientes.
Consultando um cliente específico
Use o campo de busca para localizar uma empresa pelo nome ou pelo e-mail.
Cada linha da tabela mostra a empresa, e-mail, assentos (colaboradores), créditos (admissões), acesso à gestão de holerites, acesso à gestão de férias, bloqueios, data de conexão e as ações disponíveis.
Ajustando assentos e créditos de um cliente
Clique no ícone de lápis ao lado de Assentos (colaboradores) ou Créditos (admissões) para ajustar quantos colaboradores ou admissões aquele cliente específico pode utilizar.
Liberando acesso a holerites e férias
Use os toggles nas colunas Acesso ao gestão de holerites e Acesso ao gestão de férias para liberar ou restringir esses módulos para cada cliente.
Bloqueando o acesso de um cliente
Clique no ícone de lápis na coluna Bloqueios para restringir o acesso do cliente ao controle de ponto ou à admissão digital, conforme necessário.
Desvinculando um cliente
Na coluna Ações, clique em Desvincular para remover o vínculo daquele cliente com o seu painel de contabilidade.
Ficou com dúvidas? Fale com o nosso time pelo chat do sistema.